Interface e Navegação
Menu, header, favoritos, busca, tour guiado, listagens, notificações e multiempresa.
Neste capítulo (17 seções)
- Após o login
- Dashboard (Início)
- Menu lateral
- Header (barra superior)
- Favoritos
- Padrão das listagens
- Abas, frames e modo focado
- PDV e header específico
- Notificações
- Multiempresa e contexto
- PWA e mobile
- Busca no Manual do Sistema
- Tour guiado da tela
- Como o tour funciona
- Calendário
- Documentos e notas
- Problemas frequentes de navegação
Conhecer a interface economiza tempo todos os dias: menu, favoritos, botão Manual, notificações, troca de empresa e o padrão das listagens. Este capítulo é o mapa de navegação do Nexus.
Após o login#
- Você entra no Início (dashboard), com indicadores e atalhos conforme permissão.
- O menu lateral lista os módulos liberados para o seu usuário e plano.
- O topo (header) concentra favoritos, notificações, troca de negócio (se multiempresa), usuário e ajuda.
Dashboard (Início)#
| Elemento | Para que serve |
|---|---|
| Indicadores do dia/período | Resumos de vendas, despesas, estoque ou alertas — variam por permissão e configuração do dashboard. |
| Atalhos | Acesso rápido a rotinas frequentes (ex.: PDV, quando liberado). |
| Configuração do painel | Em Configurações → Painel (dashboard), o administrador define o que cada perfil enxerga. |
Menu lateral#
| Comportamento | O que significa |
|---|---|
| Item visível | Módulo habilitado no plano/negócio e usuário com permissão. |
| Item ausente | Sem permissão, módulo desligado ou fora do plano — não é “bug”. |
| Agrupamento por domínio | Contatos, produtos, compras, vendas, fiscal, financeiro, relatórios, configurações etc. |
| Recolher / expandir (mobile e desktop) | Botão de menu no header abre/fecha a barra lateral em telas menores. |
O menu é também um mapa de segurança: o que você não vê, em geral não pode operar. Peça ao administrador a permissão correta em vez de usar login de outra pessoa.
Header (barra superior)#
| Controle | O que é / para que serve | Como usar |
|---|---|---|
| Menu (hambúrguer) | Abre/fecha o menu lateral. | Especialmente no mobile e em monitores estreitos. |
| Favorito (estrela / add-favorito) | Marca a URL atual como favorito no menu. | Clique na página que você usa todo dia (lista de NFe, PDV, compras…). |
| Notificações | Sino com contador de não lidas. | Abra o dropdown; use “carregar mais” se houver histórico longo. |
| Troca de empresa / local (quando multiempresa) | Alterna o negócio ativo na sessão. | Confira sempre o nome da empresa no topo antes de emitir nota ou fechar caixa. |
| Atalhos de ação | Links rápidos (ex.: abrir PDV) conforme permissão. | Atalho de caixa no header reduz cliques no balcão. |
| Usuário | Perfil, logout e opções da conta. | Encerre a sessão em computadores compartilhados. |
| Manual | Abre a documentação contextual da tela. | Use na dúvida de campo; o capítulo muda conforme a URL/rota. |
Favoritos#
- Páginas marcadas sobem para acesso rápido no menu de favoritos.
- Em geral aceitam reordenação (arrastar) para priorizar o fluxo do seu cargo.
- Ideais para: PDV, lista de vendas, compras/XML, NFe, caixa, fluxo de caixa.
Padrão das listagens#
Quase todas as telas de lista seguem o mesmo desenho. Dominar um padrão serve para todas.
| Elemento | Para que serve | Dica de uso |
|---|---|---|
| Filtros | Data, local, status, cliente/fornecedor, usuário, etc. | Feche o painel de filtros depois de aplicar para ganhar área de tabela. |
| Aplicar / limpar filtros | Recarrega a grade com ou sem critérios. | Se a lista “sumiu”, limpe filtros antes de achar bug. |
| Tabela (DataTables) | Ordenação por coluna, paginação, busca rápida. | Ordene por data ou status para o dia a dia. |
| Ações na linha | Ver, editar, pagar, emitir nota, imprimir… | Ícones e botões mudam com o estado do registro e a permissão. |
| Botão adicionar | Novo cadastro ou nova operação. | Só aparece se o usuário pode criar. |
| Modais / slide-over | Formulários sem sair da lista. | Não feche no X sem salvar se já preencheu dados longos. |
| Status coloridos | Leitura rápida (pago, pendente, aprovado, cancelado). | Combine com filtro de status no fechamento do dia. |
| Exportação | Excel/PDF em relatórios e algumas listas. | Exporte depois de filtrar o período certo. |
Abas, frames e modo focado#
Algumas rotinas abrem em modo aba/frame dentro do painel, mantendo o contexto (filtros da lista, dashboard). Isso evita perder o trabalho ao abrir um detalhe. Há também controles de alternância de abas no menu do header, quando habilitados.
PDV e header específico#
No PDV o topo muda: atalhos de teclado, ações de caixa e menos “ruído” de navegação. Os atalhos (F2, F4 etc.) estão documentados em Vendas e PDV e no popover de teclado do próprio PDV.
Notificações#
| Elemento | Para que serve |
|---|---|
| Contador no sino | Quantidade de notificações não lidas. |
| Lista no dropdown | Alertas do sistema (pagamentos, recorrências, avisos). |
| Carregar mais | Histórico além das primeiras entradas. |
Notificações na tela não substituem e-mail/WhatsApp configurados para cobrança e atendimento. Veja também Configurações (e-mail/SMS) e o capítulo WhatsApp CRM, se o módulo estiver ativo.
Multiempresa e contexto#
- Se o usuário opera mais de um negócio, o seletor no header (ou menu mobile) troca o contexto.
- Numeração, estoque, clientes e caixa são do negócio ativo.
- Antes de transmitir NFe ou fechar caixa, confira o nome da empresa no topo.
Detalhes de filiais e parceiro: manual Multiempresa e filiais.
PWA e mobile#
| Uso | Recomendação |
|---|---|
| Consulta, aprovação leve, extrato | Celular/PWA ok; menu e topbar se adaptam. |
| PDV intensivo, importação XML, SPED | Desktop com leitor, impressora e tela grande. |
| Instalar como app | Use “Adicionar à tela inicial” do navegador quando o PWA estiver habilitado na instância. |
Busca no Manual do Sistema#
A busca da sidebar do manual procura no texto completo de todos os capítulos — não só nos títulos. Procurar “CSOSN”, “carta de correção” ou “rejeição duplicidade” devolve a seção exata onde o assunto está, com o trecho em volta e o termo destacado.
| Recurso | Como usar |
|---|---|
Atalho / | Em qualquer página do manual, a tecla / foca o campo de busca. |
| Acentos e caixa | Indiferentes: inutilizacao acha Inutilização. |
| Vários termos | Todos precisam aparecer na mesma seção — use dois termos para refinar (ex.: mdfe encerrar). |
| Resultado | Mostra capítulo, seção e trecho. O clique abre direto na seção, não no topo do capítulo. |
| Limpar | Esc ou o “×” no campo devolvem o índice de capítulos. |
Dentro de cada capítulo, o bloco “Neste capítulo” lista as seções: à direita em telas largas (acompanhando a leitura) e como bloco recolhível no topo em telas menores. O “#” ao lado de cada título copia o link direto daquela seção — útil para mandar a resposta exata a um colega.
O botão Manual das telas do ERP também abre na seção certa: de Devoluções de venda ele cai em “Devolução de venda”, não no início de Vendas e PDV.
Tour guiado da tela#
Ao lado do botão Manual, o botão Tour percorre a tela aberta destacando cada área e explicando o que fazer ali. É a mesma informação do manual, entregue em cima do elemento em vez de num capítulo à parte.
| Use o Tour quando… | Use o Manual quando… |
|---|---|
| é a primeira vez nesta tela e você quer saber o que cada botão faz | precisa da regra de negócio, do significado de um campo fiscal ou da lista completa de opções |
| quer conferir o que revisar antes de salvar ou transmitir | está resolvendo um problema e procura o sintoma na tabela de problemas frequentes |
| vai treinar alguém no próprio sistema | quer imprimir ou compartilhar o procedimento |
Como o tour funciona#
| Passo | O que ele mostra |
|---|---|
| Onde você está | Confirma a tela e a que capítulo do manual ela pertence. |
| O que esta tela resolve | Objetivo do módulo, o que conferir antes de começar e o tipo de operação (novo cadastro, edição, transmissão…). |
| Filtros e ações | Explica cada botão presente na tela, um a um. |
| Campos | Detalha os campos que mais causam erro — tributação, permissão, valores e datas — antes dos campos triviais. |
| Lista e ações por registro | Diferencia o que vale para a tela toda do que afeta só a linha escolhida. |
| Antes de concluir | Checklist final e o impacto da operação, com link para o capítulo completo. |
| Controle | Como usar |
|---|---|
| ← e → | Avança e volta entre os passos. |
| Esc, × ou clique fora | Encerram o tour a qualquer momento. Clicar na área escurecida fecha; clicar no elemento que está sendo explicado, não — assim dá para conferir o campo sem perder o passo. |
| Voz | Na primeira tela do tour, liga a narração em voz alta. Vem desligada e a escolha fica gravada no navegador. |
Calendário#
Agenda em /calendar, com filtros de período, local e
(para administradores) usuário. Os eventos exibidos vêm dos módulos instalados que
publicam agenda.
Documentos e notas#
Anexos e observações que acompanham um registro (venda, compra, contato, produto), em vez de ficarem soltos num drive à parte.
| Campo | O que é / para que serve | Como preencher |
|---|---|---|
| Título | Identificação da nota/documento na lista. | Seja específico: “Contrato assinado 2026” em vez de “doc”. |
| Descrição | Texto livre da observação. | Use para o contexto que a próxima pessoa vai precisar. |
| Arquivos | Anexos enviados junto. | Vários por nota. Prefira PDF/imagem legível. |
| Privado | Restringe a visualização. | Marque para notas internas que não devem circular na equipe toda. |
Problemas frequentes de navegação#
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Menu “sumiu” um módulo | Sem permissão ou módulo desligado no plano | Admin: papéis e Configurações → Módulos |
| Lista vazia de repente | Filtro de data/local/status ativo | Limpar filtros |
| Emitiu na empresa errada | Troca de negócio esquecida | Conferir header; procedimentos de correção fiscal com contador |
| Botão Manual abre capítulo genérico | Rota ainda sem mapeamento fino | Use a busca no hub /docs; reporte a tela ao suporte interno |
| Favorito não aparece | Cache/sessão; URL com parâmetros estranhos | Remarcar na listagem “limpa”; recarregar |