Financeiro e Inteligência
WhatsApp CRM
Inbox, instâncias, conversas e envio — atendimento integrado ao ERP.
Neste capítulo (6 seções)
O WhatsApp CRM integra atendimento ao Nexus: instâncias conectadas, lista de conversas, histórico de mensagens e envio pelo compositor — com o cliente amarrado à base quando possível.
Pré-requisitos#
| Item | Para que serve |
|---|---|
| Módulo WhatsApp ativo | Exibe o menu e as rotas de chat. |
| Instância configurada e conectada | Número/API vinculado à empresa. |
| Permissão do usuário | Acesso ao inbox. |
| Telefone do contato no cadastro | Facilita identificação do cliente na conversa. |
Tela de atendimento (inbox)#
| Elemento | O que é / para que serve | Como usar |
|---|---|---|
| Seletor de instância | Escolhe o número/conexão (pode haver mais de uma). | Confira se está “conectada”; instância desconectada não envia. |
| Busca de conversa | Filtra chats por nome/telefone. | Digite parte do nome ou número. |
| Lista de chats | Conversas com preview, horário e badge de não lidas. | Clique para abrir o histórico. |
| Cabeçalho da conversa | Nome e telefone do contato. | Confira se é o cliente certo antes de prometer prazo/preço. |
| Área de mensagens | Histórico entrante (in) e sainte (out). | Role para carregar contexto antigo se a UI oferecer. |
| Compositor (textarea + enviar) | Digita e envia a resposta. | Mensagens claras; evite dados sensíveis desnecessários. |
| Estado vazio | “Selecione uma conversa…” | Escolha um chat na lateral. |
Fluxo do atendente#
- Abra o WhatsApp CRM e selecione a instância conectada.
- Escolha a conversa (ou busque o cliente).
- Leia o histórico; confirme identidade se for pedido/financeiro.
- Responda pelo compositor.
- Se virar venda, registre no PDV/venda com o contato correto (não deixe só no chat).
Boas práticas de atendimento#
| Situação | Como proceder |
|---|---|
| Pedido de preço | Consulte o produto/grupo de preço no ERP; não invente valor só no chat. |
| Cobrança de título | Confirme cliente e vencimento no financeiro; registre o combinado na observação do título se necessário. |
| Reclamação de entrega | Localize a venda/expedição; atualize status e responda com número do pedido. |
| Cliente novo | Cadastre o contato (CPF/CNPJ e celular) antes de faturar. |
| Troca de turno | Não deixe conversas críticas só na memória: anote no ERP ou transfira com contexto escrito. |
Configuração (visão operacional)#
- Cadastre a instância com os dados exigidos pela integração (nome, credenciais, webhook conforme a implantação).
- Conecte/pareie o número até o status conectado.
- Defina quem do time tem permissão de atendimento.
- Mantenha o celular dos clientes atualizado no cadastro de contatos.
Checklist e problemas#
| Conferência | OK? |
|---|---|
| Instância conectada | ☐ |
| Atendentes com permissão | ☐ |
| Política de não prometer preço fora do sistema | ☐ |
| Pedidos viram venda registrada no ERP | ☐ |
| Sintoma | Causa | Ação |
|---|---|---|
| Nenhuma instância | Não configurada | Configurações → WhatsApp CRM |
| Desconectada | Sessão/API caída | Reconectar instância; suporte de implantação |
| Mensagem não envia | Instância errada ou desconectada | Trocar seletor; reconectar |
| Cliente não identificado | Telefone diferente do cadastro | Atualizar contato; buscar pelo número |