O WhatsApp CRM integra atendimento ao Nexus: instâncias conectadas,
lista de conversas, histórico de mensagens e envio pelo compositor, com o cliente
amarrado à base quando possível.
Onde encontrar
Menu WhatsApp CRM (inbox). Cadastro de instâncias em Configurações → WhatsApp CRM . Módulo precisa estar habilitado no plano.
Pré-requisitos#
Item Para que serve
Módulo WhatsApp ativo Exibe o menu e as rotas de chat. Instância configurada e conectada Número/API vinculado à empresa. Permissão do usuário Acesso ao inbox. Telefone do contato no cadastro Facilita identificação do cliente na conversa.
Atenção
Se não houver instância, a tela avisa para cadastrar em Configurações → WhatsApp CRM. Sem instância conectada não há atendimento.
Tela de atendimento (inbox)#
Elemento O que é / para que serve Como usar
Seletor de instância Escolhe o número/conexão (pode haver mais de uma). Confira se está “conectada”; instância desconectada não envia. Busca de conversa Filtra chats por nome/telefone. Digite parte do nome ou número. Lista de chats Conversas com preview, horário e badge de não lidas. Clique para abrir o histórico. Cabeçalho da conversa Nome e telefone do contato. Confira se é o cliente certo antes de prometer prazo/preço. Área de mensagens Histórico entrante (in) e sainte (out). Role para carregar contexto antigo se a UI oferecer. Compositor (textarea + enviar) Digita e envia a resposta. Mensagens claras; evite dados sensíveis desnecessários. Estado vazio “Selecione uma conversa…” Escolha um chat na lateral.
Fluxo do atendente#
Abra o WhatsApp CRM e selecione a instância conectada.
Escolha a conversa (ou busque o cliente).
Leia o histórico; confirme identidade se for pedido/financeiro.
Responda pelo compositor.
Se virar venda, registre no PDV/venda com o contato correto (não deixe só no chat).
Dica prática
O CRM no ERP evita “o cliente está só no celular do vendedor”. Combine atendimento no WhatsApp com cadastro de contato e histórico de vendas no Nexus.
Boas práticas de atendimento#
Situação Como proceder
Pedido de preço Consulte o produto/grupo de preço no ERP; não invente valor só no chat. Cobrança de título Confirme cliente e vencimento no financeiro; registre o combinado na observação do título se necessário. Reclamação de entrega Localize a venda/expedição; atualize status e responda com número do pedido. Cliente novo Cadastre o contato (CPF/CNPJ e celular) antes de faturar. Troca de turno Não deixe conversas críticas só na memória: anote no ERP ou transfira com contexto escrito.
Configuração (visão operacional)#
Cadastre a instância com os dados exigidos pela integração (nome, credenciais, webhook conforme a implantação).
Conecte/pareie o número até o status conectado .
Defina quem do time tem permissão de atendimento.
Mantenha o celular dos clientes atualizado no cadastro de contatos.
Checklist e problemas#
Conferência OK?
Instância conectada ☐ Atendentes com permissão ☐ Política de não prometer preço fora do sistema ☐ Pedidos viram venda registrada no ERP ☐
Sintoma Causa Ação
Nenhuma instância Não configurada Configurações → WhatsApp CRM Desconectada Sessão/API caída Reconectar instância; suporte de implantação Mensagem não envia Instância errada ou desconectada Trocar seletor; reconectar Cliente não identificado Telefone diferente do cadastro Atualizar contato; buscar pelo número
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