Operação Comercial

Vendas e PDV

PDV, venda direta, pagamentos, caixa, status, frete, devolução e expedição.

Neste capítulo (28 seções)

O ciclo comercial no Nexus vai do PDV (balcão rápido) à venda direta (pedido, frete, NFe e prazo). Em ambos os fluxos a venda move estoque, financeiro e, quando configurado, dispara ou alimenta a emissão fiscal.

Qual tela usar?#

Situação Tela Por quê
Varejo, fila no balcão, cupom/NFCe PDV Busca por código, atalhos, pagamento expresso, impressão rápida.
Pedido B2B, frete, volumes, NFe, prazo Adicionar venda (venda direta) Natureza, referência de NFe, transportadora, descontos e finalização completa.
Proposta sem baixar estoque Status Orçamento / Cotação ou botão Orçamento no PDV Não finaliza a venda; converte depois.
Cliente leva e paga depois PDV com Venda a prazo / crédito (se habilitado) ou parcelas no pagamento Gera título a receber sem exigir liquidação total na hora.

Fluxo do dia no balcão (PDV)#

  1. Abrir o caixa (valor em dinheiro inicial + local), se a empresa controla register.
  2. Entrar no PDV (local já definido ou selecionado).
  3. Confirmar/alterar o cliente (padrão: consumidor não identificado / walk-in).
  4. Ler código de barras ou buscar produtos; ajustar quantidade/preço se permitido.
  5. Aplicar desconto, frete ou imposto de pedido se necessário (ícones no painel de totais).
  6. Finalizar: dinheiro expresso (F4) ou múltiplos pagamentos (F2).
  7. Imprimir comprovante / emitir NFCe conforme processo da empresa.
  8. Ao fim do turno: fechar o caixa e conciliar com o financeiro.

PDV — interface e campos#

Barra superior do carrinho#

Campo / controle O que é / para que serve Como usar
Cliente Destinatário da venda (preço, crédito, dados da NFCe/NFe). Busque por nome/telefone. O “+” abre cadastro rápido (se tiver permissão). Padrão = consumidor walk-in.
Busca de produto Inclui itens no carrinho (nome, SKU, código de barras). Foque no campo e digite ou use o leitor. O ícone de código configura a busca; o “+” permite produto rápido.
Balança Modal de peso (se habilitado nas configurações do PDV). Use em produtos pesados com referência de balança cadastrada no produto.
Layout de fatura Modelo de impressão (quando a opção está ativa). Só aparece se configurado para exibir no PDV.
Agente de comissão Vendedor que recebe comissão da venda. Selecione quando a empresa usa comissão por venda.
Data da transação Data/hora da venda (quando edição de data está habilitada). Padrão = agora. Altere só com autorização e política clara.
Grupo de preço Tabela (varejo, atacado…) aplicada aos itens. Aparece se houver mais de um grupo. Pode vir do cliente ou ser escolhido na venda.

Painel de totais e ações#

Elemento Para que serve
Total / itens Subtotal dos produtos e quantidade de itens no carrinho.
Desconto (ícone editar) Abre modal de tipo (%, valor) e valor do desconto; pode incluir resgate de pontos se o programa de fidelidade estiver ativo.
Imposto do pedido Taxa/imposto sobre a venda (quando não desabilitado nas configs do PDV).
Entrega / frete Modal com detalhes, endereço, status de envio, entregue a e valor do frete.
Arredondamento Ajuste de centavos conforme método configurado no PDV.
Total a pagar Valor final após descontos, impostos e frete.

Botões de finalização no PDV#

Ação Atalho típico* O que faz Quando usar
Checkout em dinheiro (expresso) F4 Fecha a venda como pagamento em dinheiro sem abrir o modal completo. Cliente paga à vista em espécie o valor total.
Checkout multi-pagamento F2 Abre o modal de pagamentos (várias formas, valores e vencimentos). Cartão, PIX, misto, parcelas, conta financeira específica.
Venda a prazo / crédito — Finaliza sem liquidar tudo na hora (se o botão estiver habilitado nas configs). Cliente com limite/prazo; gera contas a receber.
Rascunho (draft) conforme config Salva sem finalizar nem baixar como venda concluída. Pausa controlada / continuar depois.
Orçamento (quotation) — Gera proposta sem o efeito de venda final. Cliente vai decidir depois.
Suspender — Guarda a venda em andamento para retomar (lista de suspensas). Atender outro cliente e voltar à venda.
Cancelar / transações recentes conforme config Limpa a venda atual ou reabre operações recentes (reimpressão/auditoria). Erro de digitação ou consulta rápida.

*Atalhos são configuráveis em Configurações do negócio → PDV. Os valores F2/F4 são os mais comuns na instalação padrão.

Campo O que é / para que serve Como preencher
Valor Quanto entra nesta linha de pagamento. Obrigatório. A soma das linhas deve cobrir o total (exceto venda a prazo/parcial se permitido).
Forma de pagamento Dinheiro, cartão, PIX, boleto, etc. (cadastro da empresa). Obrigatório. Pode haver campos extras (autorização de cartão, bandeira, CNPJ no comprovante).
Vencimento Data de vencimento da parcela/título. Obrigatório na linha. À vista = data de hoje; a prazo = datas futuras.
Conta financeira Conta/caixa bancário que recebe o valor (se o módulo de contas estiver ativo). Escolha a conta correta para o extrato e o fluxo de caixa baterem.
Adicionar linha de pagamento Divide o total em várias formas (ex.: R$ 50 dinheiro + resto cartão). Use “preencher pagamento integral” quando existir, para completar o valor restante.
Troco / change return Diferença quando o valor recebido em dinheiro é maior que o total. O sistema calcula; confira antes de confirmar.
Nota da venda / nota da equipe Observações no documento e notas internas do staff. Opcional. Útil para “entregar após 18h”, “cliente retirou parcialmente”, etc.
Finalizar pagamento Grava a venda e os pagamentos. Só confirme com carrinho e valores batendo.

Caixa (cash register)#

Ação / campo Para que serve Como usar
Abrir caixa — valor em dinheiro Fundo de troco no início do turno. Informe o valor contado na gaveta ao abrir.
Local Filial/caixa físico vinculado ao register. Obrigatório se multi-local.
Sangria / suprimento Retirada ou reforço de dinheiro durante o turno. Tipo, valor e observação. Mantém o fechamento auditável.
Fechar caixa — total em dinheiro / cartões / cheques Conferência do que deveria estar na gaveta e nos comprovantes. Conte o físico, preencha os totais e a nota de fechamento. Divergência vira ponto de auditoria.

Venda direta (Adicionar venda)#

Tela completa para pedidos que precisam de natureza fiscal, frete detalhado, referência de NFe, prazo de pagamento e status explícito. O formulário grava via fluxo de venda/POS no backend, mas a UI é a de “venda de balcão estendida”.

Informações da venda#

Campo O que é / para que serve Como preencher
Local Filial/estoque de onde saem os produtos. Obrigatório se não houver local único. Define preço, estoque e impressora.
Data da venda Data/hora da operação. Obrigatório. Padrão = agora.
Status Define se a venda finaliza e se mexe no estoque.
  • Final — conclui e movimenta estoque
  • Sem movimento — não baixa estoque (garantia, alguns retornos; ligado à natureza)
  • Rascunho — não finaliza
  • Orçamento / cotação — proposta comercial
Ao escolher a natureza, o sistema pode aplicar o status padrão da natureza automaticamente.
Natureza de operação Molde fiscal (CFOP, finalidade, se sobrescreve CFOP do produto, se destaca impostos). Obrigatório na prática fiscal. Use a natureza de venda padrão; devolução e transferência têm naturezas próprias.
Esquema de fatura Numeração interna do documento de venda. Quando exibido, escolha o esquema do local.
Grupo de preço Tabela de preços da venda. Atacado/varejo/convênio conforme cadastro.
Assinar / recorrente Marca a venda como base de assinatura/recorrência (módulo). Só se a empresa vende planos/recorrência.
Cliente Comprador / destinatário fiscal. Obrigatório. Para NFe, o cadastro precisa de documento e endereço corretos (ver manual de Contatos).
Agente de comissão Vendedor comissionado. Opcional, conforme política.
Referência NF-e Chave ou referência a documento fiscal relacionado (ex.: devolução, complementar). Preencha quando a operação exigir vínculo com outra NFe.
Prazo de pagamento Condição comercial (número + tipo: dias/meses). Usado em vendas a prazo; pode herdar do cliente.

Itens da venda#

Coluna / campo Para que serve
Busca de produto Adiciona linhas à grade (mesmo conceito do PDV).
Produto / Qtd / Unidade O que está sendo vendido e em qual unidade.
Valor unitário Preço da linha (grupo de preço, desconto de item, permissão de alterar).
Subtotal Qtd × valor (e impostos inline se habilitados).
Remover Tira o item da venda.

Descontos e impostos da venda#

Campo Para que serve Como preencher
Tipo de desconto Percentual ou valor fixo sobre a venda. Obrigatório se houver desconto. Respeite o limite de permissão do usuário.
Valor do desconto Quanto será abatido. O painel mostra o valor calculado em tempo real.
Pontos de recompensa Resgate de fidelidade (se módulo ativo). Informe quantos pontos resgatar; o sistema mostra disponível e valor abatido.
Imposto do pedido (tax rate) Imposto/taxa comercial sobre o total (quando usado). Selecione a alíquota cadastrada; não substitui a tributação da NFe no produto/natureza.

Frete e transporte (venda direta)#

Campo O que é / para que serve Como preencher
Tipo do frete Quem paga o frete no XML (modFrete).
  • 0 — Emitente
  • 1 — Destinatário
  • 2 — Terceiros
  • 9 — Sem frete
Placa / UF Veículo do transporte (quando aplicável). Preencha em frete próprio ou quando o modal exigir identificação.
Peso líquido / bruto Pesos para o volume da NFe. Usso em cargas e quando o layout/SEFAZ exige.
Espécie / qtd e numeração de volumes Embalagem e contagem de volumes. Ex.: caixa, volume 1/3, etc.
Valor do frete Valor cobrado/destacado de frete. Soma no total quando a política comercial inclui frete na venda.
Transportadora Cadastro de transportadora (menu Transportadoras). Selecione quando tipo de frete não for “sem frete” e houver transportador.
Entregue a / detalhes / endereço / status / custos de envio Logística operacional (além do bloco fiscal de frete). Use para rastreio e comunicação com o cliente; status alimenta a lista de expedições.
Informação complementar Texto livre que pode ir para observações da operação/nota. Mensagens legais ou de entrega. Não use como substituto de CFOP/natureza.

Botões ao salvar a venda direta#

Botão O que faz
Salvar Grava a venda conforme o status escolhido.
Salvar e imprimir Grava e abre impressão do documento.
Finalizar Fluxo de checkout com pagamentos (multi-pay), equivalente ao fechar a venda com recebimento.

Lista de vendas e lista de PDV#

Filtros comuns para localizar e auditar operações:

Filtro Para que serve
Usuário / local Quem vendeu e de qual filial.
Cliente Histórico de um contato.
Status de pagamento Pago, parcial, pendente — base da cobrança.
Período (data inicial/final) Recorte para fechamento e comissão.
Agente de comissão Vendas de um vendedor específico.

A partir da lista: visualizar, editar (se permitido), registrar pagamento, imprimir, acessar documentos fiscais vinculados e acompanhar status.

Recebimentos de venda#

A lista de recebimentos consolida pagamentos lançados nas vendas (à vista, parcial, multi-forma). Use para quitar saldo pendente, estornar com cuidado e conciliar com o caixa/contas financeiras. Cada pagamento impacta o status da venda (pago / parcial / devido).

Devolução de venda#

Campo / passo Para que serve
Venda original (parent sale) Vínculo com a venda que está sendo devolvida — rastreio de estoque e financeiro.
Número do documento / data Identificação da devolução.
Itens e quantidades O que retorna ao estoque (total ou parcial).
Desconto na devolução Ajuste de valor se a política permitir.

Expedições (shipments)#

Lista e atualização do status de envio das vendas com logística. Campos de frete/endereço preenchidos na venda alimentam esta tela. Atualize o status (pendente, enviado, entregue etc.) para o time comercial e o cliente terem a mesma visão.

Descontos (campanhas)#

Cadastro central de regras de desconto (diferente do desconto pontual digitado na venda).

Campo Para que serve
Nome Identificação da campanha.
Marca / categoria / local Escopo dos produtos e da filial onde o desconto vale.
Prioridade Ordem quando mais de uma regra se aplica.
Tipo e valor Percentual ou valor fixo.
Início e fim Vigência da campanha.

Assinaturas / recorrência#

Quando o módulo está ativo, vendas marcadas como recorrentes geram cobranças/entregas periódicas sem recriar o pedido todo mês. Gerencie na tela de assinaturas do PDV/vendas e acompanhe falhas de cobrança no financeiro.

Importar vendas em lote#

Menu/rota /import-sales. Serve para trazer histórico de outro sistema ou lançar um lote de pedidos vindos de planilha — não substitui o PDV no dia a dia.

  1. Envie o arquivo (planilha) na tela de importação.
  2. Na pré-visualização, escolha o local e o agrupamento de linhas por venda (o que define onde uma venda termina e a próxima começa).
  3. Mapeie cada coluna do arquivo para o campo do sistema. O sistema pré-seleciona o campo mais parecido com o cabeçalho.
  4. Confirme a importação. Cada execução recebe um número de lote.

Campos que o arquivo pode trazer#

CampoPara que serveRegra
Nº da faturaIdentificação da venda importada.Se vazio, o sistema gera a numeração.
Nome do clienteComprador.Cliente novo é criado a partir dos dados da linha.
Telefone / e-mail do clienteIdentificação e contato.Um dos dois é obrigatório para o cliente.
Data da vendaData da operação.Use o formato de data indicado na própria tela.
Produto / SKUItem vendido.Um dos dois é obrigatório. Produto inexistente interrompe a importação apontando a linha.
QuantidadeQtd. da linha.Obrigatório.
UnidadeUnidade do item.Deve existir no cadastro de unidades.
Preço unitárioValor da linha.Considerado com imposto incluso.
Imposto do itemAlíquota aplicada à linha.O nome precisa bater com uma alíquota cadastrada, senão a linha falha.
Desconto do itemAbatimento da linha.Tratado como valor fixo.
Descrição do itemTexto livre da linha.Opcional.
Total do pedidoTotal informado pela origem.Use para conferir com o total calculado.

Cupons e frete grátis (e-commerce)#

Duas telas pequenas usadas por quem integra a loja on-line ao Nexus. Não afetam o desconto digitado no PDV — são regras da vitrine.

Cupons de desconto#

CampoO que é / para que serveComo preencher
CódigoO que o cliente digita no carrinho.Obrigatório, 6 caracteres. O botão ao lado do campo gera um código aleatório.
ValorQuanto o cupom abate.Obrigatório. Formato numérico com 2 casas.
Tipo de descontoComo o valor é interpretado.Percentual (ex.: 10 = 10%) ou Valor (ex.: 10 = R$ 10,00).
AtivoLiga/desliga o cupom sem apagá-lo.Desmarque para encerrar uma campanha mantendo o histórico.

Cidades com frete grátis#

CampoO que é / para que serveComo preencher
NomeCidade que recebe frete grátis.Escreva exatamente como a loja envia o nome da cidade.
UFEstado da cidade.Selecione na lista. Cidades homônimas em UFs diferentes são registros distintos.

Do comercial ao fiscal#

  • Venda Final com produtos e natureza corretos é a base da NFe/NFCe.
  • PDV costuma alimentar NFCe; venda direta B2B costuma alimentar NFe.
  • Listas de NFe/NFCe, contingência e inutilização ficam no módulo fiscal — mas a origem dos dados é a venda + cadastros (produto, cliente, natureza, local).
  • Erro de preço se corrige na venda (com permissão); erro de CST/NCM se corrige no produto; erro de CFOP, na natureza.

Checklist: venda pronta e segura#

Conferência OK?
Caixa aberto no local correto (se aplicável)☐
Cliente correto (ou consumidor padrão no varejo)☐
Produtos, quantidades e preços conferidos☐
Estoque suficiente ou overselling/sem movimento justificado☐
Natureza e status corretos (venda direta)☐
Desconto dentro da alçada do operador☐
Formas de pagamento e vencimentos batendo com o total☐
Frete/transportadora preenchidos se a NFe exigir☐
Comprovante impresso / documento fiscal gerado conforme o processo☐

Problemas frequentes#

Sintoma Causa provável O que fazer
Produto não entra no PDV Local errado, “não para venda”, sem estoque, código de barras divergente Conferir cadastro do produto e local do PDV
Preço “errado” Grupo de preço do cliente/venda diferente do esperado Ajustar grupo na venda ou preços de grupo no produto
Não finaliza pagamento Soma das linhas ≠ total; forma desabilitada; conta obrigatória vazia Completar valor; revisar formas e conta financeira
Estoque não baixou Status rascunho/orçamento/sem movimento; natureza com status sem movimento Usar status Final e natureza de venda normal
Caixa não fecha / sobra ou falta dinheiro Sangria não lançada, venda em outra forma, troco errado Conferir sangrias, relatório do register e vendas do turno
NFCe/NFe rejeita após a venda Cliente, produto ou natureza/CSC incorretos Corrigir cadastros; ver manuais de Contatos, Produtos, Configurações e NFe
Venda suspensa “sumiu” Outro usuário/local; lista de suspensas não aberta Abrir modal/lista de vendas suspensas no PDV do mesmo local
Desconto recusado Permissão do usuário ou desconto desabilitado no PDV Ajustar papel/permissão ou configuração disable_discount

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