O ciclo comercial no Nexus vai do PDV (balcão rápido) à venda direta
(pedido, frete, NFe e prazo). Em ambos os fluxos a venda move estoque, financeiro e, quando configurado,
dispara ou alimenta a emissão fiscal.
Obrigatório. A soma das linhas deve cobrir o total (exceto venda a prazo/parcial se permitido).
Forma de pagamento
Dinheiro, cartão, PIX, boleto, etc. (cadastro da empresa).
Obrigatório. Pode haver campos extras (autorização de cartão, bandeira, CNPJ no comprovante).
Vencimento
Data de vencimento da parcela/título.
Obrigatório na linha. À vista = data de hoje; a prazo = datas futuras.
Boleto parcelado
Na tela Adicionar venda, ao escolher Boleto a linha mostra Parcelas, 1º vencimento e Intervalo (mensal no mesmo dia, 30, 28, 15 ou 7 dias). A tabela das parcelas é gerada na hora; cada parcela vira uma conta a receber e uma duplicata na NF-e.
Informe o valor do boleto (vazio, ele assume o saldo da venda) e a quantidade. Os centavos da divisão vão para a última parcela. Vencimento e valor de cada parcela podem ser editados; mudar um valor redistribui a diferença entre as parcelas seguintes. A venda não é salva se as parcelas não somarem o valor do boleto, se algum vencimento for anterior à data da venda ou passar de 10 anos, se houver mais de 120 parcelas ou mais de uma linha de boleto. Com mais de uma linha de pagamento, as linhas precisam fechar exatamente o total.
Conta financeira
Conta/caixa bancário que recebe o valor (se o módulo de contas estiver ativo).
Escolha a conta correta para o extrato e o fluxo de caixa baterem.
Adicionar linha de pagamento
Divide o total em várias formas (ex.: R$ 50 dinheiro + resto cartão).
Use “preencher pagamento integral” quando existir, para completar o valor restante.
Troco / change return
Diferença quando o valor recebido em dinheiro é maior que o total.
O sistema calcula; confira antes de confirmar.
Nota da venda / nota da equipe
Observações no documento e notas internas do staff.
Opcional. Útil para “entregar após 18h”, “cliente retirou parcialmente”, etc.
Tela para vendas com NF-e. À esquerda ficam as três etapas da venda (cliente, itens e pagamento);
à direita, a nota em montagem, que mostra como a NF-e vai sair, e a conferência fiscal, que avisa
antes de salvar o que a SEFAZ rejeitaria. O pagamento é preenchido na própria tela, sem janela à parte.
Busque pelo nome, CPF ou CNPJ, ou cadastre pelo botão ao lado. O cartão do cliente mostra documento,
inscrição estadual e cidade, com um selo dizendo se o cadastro está pronto para NF-e. Se algo faltar,
use Abrir cadastro, corrija e volte em Conferir de novo.
O cliente não vem escolhido: Vender sem identificar o cliente usa o cliente padrão,
que não serve para NF-e.
Com uma forma de pagamento, o valor acompanha o total da venda. Adicionar outra forma de pagamento
divide o total (ex.: entrada em dinheiro e o resto no boleto); o rodapé mostra quanto está pago e quanto falta.
No boleto, o parcelamento abre na própria linha (ver o campo Boleto parcelado acima).
Ficam recolhidos os campos usados em poucas vendas: nota referenciada (chave de 44 dígitos, para
complemento ou destaque de IPI), frete por conta de quem, valor do frete, transportadora, volumes,
pesos, placa, informação complementar da nota, observação interna, imposto sobre a venda,
esquema de numeração e grupo de preço.
Total, tipo da nota, natureza, operação (interna ou interestadual, pela UF do cliente), CFOP com o título da tabela oficial, tipo de cliente (contribuinte, isento ou não contribuinte) e pagamento.
Conferência fiscal
Lista o que a SEFAZ rejeitaria, com onde corrigir: documento e endereço do cliente, NCM, CFOP, CST/CSOSN, unidade e CEST dos produtos, CFOP coerente com a natureza e o destino. Vermelho impede emitir; âmbar é aviso e deixa emitir.
Grava a venda e já transmite a nota. Com pendência vermelha na conferência, a emissão é recusada e a tela oferece salvar sem emitir. Se a SEFAZ recusar, a venda fica salva e a tela leva à emissão da nota para corrigir e transmitir de novo.
Salvar venda
Grava a venda sem emitir; a NF-e sai depois pela lista de vendas.
Salvar rascunho
Grava como rascunho, sem baixar estoque nem emitir.
A empresa que prefere emitir sempre pela lista de vendas marca, em Configurações > Venda,
Emitir a NF-e só pela listagem de vendas: o botão principal vira Salvar venda.
O pagamento de uma venda são as parcelas dela em Contas a receber: é delas que saem a situação da venda
(paga, paga em parte, em aberto) e as duplicatas da NF-e. Para ver ou mudar, abra Ações > Pagamento da venda
na lista de vendas, clique no selo de situação ou use o botão Pagamento da venda na edição.
No painel
O que faz
Forma, vencimento e valor
Cada linha é uma parcela. As em aberto podem mudar; o x remove a linha.
Adicionar forma
Cria uma linha nova já com o valor que falta para fechar o total.
Parcelar
Divide em boletos o valor que não está recebido nem com boleto emitido: quantidade, 1º vencimento e intervalo. Os centavos que sobram vão para a última parcela.
Soma e Falta
"Salvar pagamento" só libera quando as parcelas fecham exatamente o total da venda.
Receber
Dá baixa numa parcela (data, valor, juros e multa). Fica desligado enquanto houver alteração não salva.
Recebido / Boleto emitido
Parcela recebida (mesmo em parte) ou com boleto emitido fica travada: estorne o recebimento ou cancele o boleto antes de mudar.
Em Vendas > Lista de Recebimentos ficam as parcelas de todas as vendas, as mesmas de Contas a receber:
vencimento, venda ou nota, cliente, forma, valor, recebido e situação (a vencer, vencida, recebida em parte, recebida).
Filtre por local, cliente, forma, situação e período de vencimento; pelas ações, receba a parcela ou abra o pagamento da venda.
Lista e atualização do status de envio das vendas com logística.
Campos de frete/endereço preenchidos na venda alimentam esta tela. Atualize o status
(pendente, enviado, entregue etc.) para o time comercial e o cliente terem a mesma visão.
Quando o módulo está ativo, vendas marcadas como recorrentes geram cobranças/entregas periódicas
sem recriar o pedido todo mês. Gerencie na tela de assinaturas do PDV/vendas e acompanhe
falhas de cobrança no financeiro.
Menu/rota /import-sales. Serve para trazer histórico de outro sistema ou
lançar um lote de pedidos vindos de planilha, não substitui o PDV no dia a dia.
Envie o arquivo (planilha) na tela de importação.
Na pré-visualização, escolha o local e o
agrupamento de linhas por venda (o que define onde uma venda termina e a próxima começa).
Mapeie cada coluna do arquivo para o campo do sistema. O sistema pré-seleciona o campo mais parecido com o cabeçalho.
Confirme a importação. Cada execução recebe um número de lote.
Listas de NFe/NFCe, contingência e inutilização ficam no módulo fiscal, mas a origem dos dados é a venda + cadastros (produto, cliente, natureza, local).
Erro de preço se corrige na venda (com permissão); erro de CST/NCM se corrige no produto; erro de CFOP, na natureza.
